Ты не будешь в одиночестве

В глубинке Македонии XIX века обитает ведьма-перевёртыш Волкоедка. Она хочет забрать себе в преемницы новорождённую девочку Невену, но соглашается подождать до её шестнадцатилетия. Испуганная мать растит дочь в священной пещере, спрятав ото всех, однако в назначенный срок ведьма приходит за обещанным. Юная Невена покидает укрытие и получает колдовскую способность принимать облик тех, кого она убила.