Секретный агент

1977 год, Бразилия в период военной диктатуры. В прибрежный Ресифи приезжает бывший профессор университета Арманду. После смерти жены он хочет воссоединиться с маленьким сыном, живущим здесь с бабушкой и дедушкой.

В городке, готовящемуся к традиционному карнавалу, он селится в доме доны Себаштьяны, которая даёт приют разным политическим беженцам. Под вымышленным именем он устраивается в бюро по выдачи документов, надеясь отыскать информацию о собственной матери. Но мечты о спокойной жизни рушатся, когда герой понимает, что враги прошлого напали на его след. Посреди красок и звуков безудержного карнавала Арманду предстоит бороться за собственную жизнь.