Студент Кайл Кингстон молод, богат, красив. Однако за приятной внешностью и благополучием скрывается отвратительная личность, не уважающая окружающих людей и привыкшая их выбрасывать после того, как посчитает ненужными. Одной из его жертв стала девушка Кендра, оказавшаяся волшебницей. Не стерпев обиду, она накладывает на заклятие, полностью преобразившую его внешность. Теперь Кайл выглядит как лысый неформал, покрытый шрамами и татуировками. И таким он останется весь следующий год, пока не найдет добрую девушку, способную его полюбить. Но не за внешний вид или деньги, а за внутренние качества. С этого момента наглому богатенькому сынку придется полностью пересмотреть свои жизненные ценности и измениться как личность в лучшую сторону. В противном случае изменения станут необратимыми.
