Лето 1979 года. Владимир Высоцкий, страдающий от творческого кризиса и тяжёлой зависимости, вместо запланированной поездки в парижскую клинику соглашается на рискованные гастроли в Узбекистан. Его выездом активно интересуется КГБ, рассчитывающий с помощью этой поездки выйти на организаторов нелегальных «левых» концертов. Но последующих событий не ожидает никто.