Поэт возвращается в родную деревню в смутное время. Крестьяне готовятся делить поместья, дворяне покидают Россию, а он вспоминает юношескую любовь к молодой помещице. Лироэпическая поэма Сергея Есенина о любви, войне и судьбе Родины. Исполняет народный артист РФ Александр Клюквин.