Неуловимый лидер триады Хон Сам направил в полицейскую академию своего человека – ловкого молодого преступника Лау. В то же время в банду Хона внедрился новичок – талантливый агент Чан, выполняющий задание своего куратора в полиции. С тех пор прошло десять лет. Играя роль бандита, Чан продолжает шпионить за Хоном, а старший инспектор Лау остаётся информатором мафии. Наконец, и на той, и на другой стороне узнают о наличии предателя в своих кругах. Поиски крота поручают самому Лау.
