Молодая вдова Хана растит двоих необычных детей — дочку Юки и сына Амэ. Их отец, последний потомок японского волка-оборотня, погиб, оставив наследникам свою двойственную природу. Чтобы уберечь малышей от любопытных взглядов, Хана вынуждена покинуть город и начать новую жизнь в сельской местности. Здесь, вдали от чужих глаз, ей предстоит не только справляться с трудностями быта, но и решать куда более сложную задачу: помочь детям принять свою уникальность, научиться контролировать превращения и найти баланс между своей человеческой и волчьей сущностью.
