Mitsukha – Yaponiyaning kichik shaharchasidagi maktab o'quvchisi, Tokioga ko'chib ketishni orzu qiladi. Taki – poytaxtdagi o'spirin, o'rta maktabda o'qiydi va kafe-da ishlab topadi. Ular bir-birining borligidan xabardor emas edilar, toki bir kuni ertalab Mitsukha Taki tanasida uyg'onib, u esa uning tanasida uyg'onmaguncha. Birinchi qo'rquv, tushunmovchiliklar va noqulay holatlar muqarrar, ammo har safar ular o'zlarini yanada jasorat bilan tutishadi. Ikkalasi ham boshqa hayotga muntazam cho'milishga odatlanib, xabar almashish usulini topadilar va tez orada bir-biriga begona bo'lmaydilar. Sehrli tushlar to'xtagach, Taki faqat zaif xotiralar va yo'qotishning o'tkir tuyg'usi bilan Mitsukhani izlashga harakat qiladi.
