Жили-были старик со своей старухой. Супруг является добрым, хотя и слабохарактерным человеком. Свою дочь Настеньку он воспитал в качестве чудесной девушки, чья красота отражала прекрасный характер. А вот его жена груба, сварлива, очень завистлива. Дочь Марфуша подстать своей матери. Понимая, что не выдаст свое отвратительное чадо замуж, ведь все потенциальные женихи отдают предпочтение падчерице, она приказывает мужу отвезти родную дочь в лес и оставить ее там. Но не пропадет несчастная, ведь у не остался жених Иван. Некогда это был красивый, но зазнавшийся юноша. Лесной колдун превратил его лицо в медвежью морду и расколдовал лишь после того, как он исправился и научился делать добрые дела. Также Настенька всегда может рассчитывать на помощь Морозко, доброго волшебника, контролирующего снег и лед. За холодной наружностью скрывается огненное сердце, готовое оказать помощь любому... кто этого заслуживает.
