Период позднего палеолита, около 20 000 лет назад. В преддверии зимы юный сын вождя Кеда вместе с отцом и соплеменниками отправляется на свою первую охоту. Столкновение со стадом бизонов заканчивается трагически: Кеда падает со скалы на глазах у отца и отделяется от племени, которое считает его погибшим и отступает. Тем временем Кеда переживает нападение волков, ранит одного из них, но не решается добить. Выходив хищника, Кеда берет его с собой. Не сразу доверившись друг другу, охотник и зверь объединяются в поисках дома, который станет для них общим.
