Саша молод, красив и талантлив, он поет в театре и умело манипулирует людьми, особенно женщинами. Когда назревают проблемы, Саша предпочитает ненадолго залечь на дно и выбирает идеальный способ – рыбалка в безлюдной глуши неподалеку от древнего и дремучего леса. Ему удается уговорить на поездку своего старшего приятеля из театра Федю. Так молодой солист оказывается в отдаленном уголке первозданной Руси, где сохранился дух старины. Красивый чужак с удивительным голосом привлекает внимание бессмертной обитательницы этих мест – Кикиморы. Заметив ее присутствие, Саша начинает заигрывать с нечестью, но из этой опрометчивой игры нет шанса выйти победителем.
