В живописном уголке Кабардино-Балкарии, на пустыре возле горной реки, живет патриархальная семья: пожилой отец, двое недружных сыновей по прозвищу Бес и Муха и жена старшего из них Заира. Мужчины зарабатывают на жизнь тяжелым трудом лесорубов. Им делают высокооплачиваемый заказ, но во время валки леса отец получает травму и не может вернуться к работе. Чтобы справиться с заказом, старик вызывает своего младшего сына, который еще в юном возрасте переехал в город. Беглец возвращается, но оказывается чужаком в родном доме.
