Лето 1943 года. В гвардейский истребительный авиаполк прибывает пополнение — выпускники ускоренных курсов, совсем ещё мальчишки. Новичкам не терпится ринуться в бой, но их не пускают — сначала нужно набраться опыта, научиться чувствовать машину и товарищей, а главное — спеть! Ведь эскадрилья капитана Титаренко — особенная, «поющая». Между вылетами звучит «Смуглянка», а лётчики успевают влюбляться и мечтать о мирной жизни.
