Страна вечного лета и страна вечной зимы когда-то жили в дружбе и согласии под защитой драконов. Но после их исчезновения между странами начались распри. С тех пор враждующие соседи считают друг друга монстрами и не могут отличить правды от предрассудков. Единственная надежда покончить с войной находится в лапках последнего в мире дракона по имени Табалуга. Он живет на прекрасных зеленых землях вместе со своим приемным отцом-вороном и лучшим другом – божьей коровкой. Правда, мало кто принимает его всерьез: что это за дракон, который не умеет дышать огнем и летать наравне с птицами?.. В поисках силы Табалуга отправляется в царство вечной мерзлоты, где знакомится с дружелюбной принцессой Лилли. Союз льда и пламени должен положить конец темным временам и правлению зла!
