Талантливый циркач выступает под загадочным именем Мистер Икс, скрывая своё лицо. Его номер со смертельным риском вызывает восторг публики, но не может сломить сословные предрассудки: высший свет не принимает циркачей. Однажды он влюбляется в прекрасную светскую даму, и их чувство оказывается взаимным. Чтобы быть рядом с возлюбленной, Мистер Икс решается на отчаянный шаг — выдаёт себя за знатного графа. Обман может стоить ему любви. Сможет ли сильное чувство победить все преграды?
