После войны начинается непростая мирная жизнь. Усталые солдаты-победители возвращаются в родные края. Бывший фронтовик Федор встречает по пути домой беспризорного сироту Федю. Одинокий солдат решает взять на себя заботу о грязном, голодном и своенравном мальчике. Они становятся одной дружной семьей, в которой происходят серьезные перемены после появления женщины. Взрослый Федор находит себе красавицу-невесту Наташу. Несмотря на все усилия, ей не удается найти путь к сердцу маленького Федора. Обидевшись на приемного отца и мачеху, непослушный Федя решает, что он стал третьим лишним.
