Добродушный ученый Христиан-Теодор приезжает в маленькую страну, где происходят чудеса. Он влюбляется в прекрасную Принцессу, замужество которой – вопрос государственной важности, ведь её супруг станет новым королем. Но в отличие от многих «женихов» Христиану–Теодору чужды корыстные мысли. Он искренне очарован красавицей и отпускает свою Тень, надеясь получить в её лице верного помощника. Но Тень оказывается воплощением эгоизма, жадности и подлости. Быстро предав ученого, она заполучает Принцессу и занимает королевский престол. Получится ли у учёного вернуть свою жизнь и возлюленную?