Юноша из австрийской сельской глубинки Франц неохотно переезжает в предвоенную Вену, чтобы устроиться на работу. Его берет к себе в помощники старый владелец табачной лавки Отто – один из немногих жителей столицы, не поддавшийся пропаганде нацизма. Пока Австрия сближается с гитлеровской Германией, Франц пытается наладить свою личную жизнь. Любое столкновение с девушками приводит в ужас скромного продавца из деревни, пока он не встречает человека, который помогает ему разобраться в собственных желаниях и странных сновидения. В табачную лавку Отто и Франца захаживает всемирно известный профессор Зигмунд Фрейд. Основатель психоанализа не отказывает в дружбе и совете простому юноше, недавно встретившему свою первую любовь.
