Несколько небезызвестных пассажиров, летящих на одном самолёте, смотрят в маленький экран перед собой. На нём мы видим затейливую анимационную фантасмагорию – «историю в трёх снах». Сон первый начинается с поездки Николая Гоголя в Петербург и перетекает в историю Шостаковича, работающего над своей дебютной оперой по гоголевской повести «Нос». Одним из первых слушателей становится театральный режиссёр Всеволод Мейерхольд. Второй «сон» представлен рассказом Михаила Булгакова, записанном его вдовой Еленой Сергеевной. В центре истории – Сталин, якобы пожелавший, наконец, встретиться с писателем, помочь ему, отдать должное и даже... подружиться. В третьем сне Сталин отправляется в оперу на постановку «Носа», а затем устраивает суд над «сумбуром вместо музыки и антинародными композиторами». И всё это – под сочинение самого Шостаковича «Антиформалистический раёк».