Boshqa bir vaqtda o'zining xizmatlariga qaramay, Ivan hali ham bu ertakda o'zini ortiq deb his qilmoqda. Folklorni Belogorida unga tsivilizatsiya yutug'lari yetarli emas va mahalliy bog'otirlar bilan taqqoslanadigan jasorat yetarli emas. Uning sevgan qizi Vasilisa xavfli raqibi Finist – Yashin lochiga ochiq qaraydi. Vani muammolari ko'rinmas tahdid – qadimiy qorong'u kuchning uyg'onishi va qasos izlash – oldida yanada kuchayib boradi. Uning xizmatchilari, aqlli jodugarlar, afsonaviy qilich-kladentsni olishlari kerak. Yaqinlashayotgan yovning kelib chiqishi va zaifliklarini bilish uchun Vanya va uning sheriklari Ko'cha Besso'martni izlashga katta sehrli sayohatga chiqadilar. G'alaba qilish uchun esa, qaroriy jangda Ivan o'zining buyuk Iliy Murotsning avlodisi ekanligini isbotlashi kerak.
