Из-за своего ужасного характера Феликс в свои 11 лет успел сменить несколько школ. Ему в последний раз предоставляется шанс пройти обучение в обычном учебном учреждении, и на первый взгляд мальчик успешно с этим справляется. Он освоился в классе и даже подружился с девочкой по имени Элла. Лишь со строгой директрисой, фрау Шмитт-Гёссенвайн, не удаётся найти общий язык. Для своего собственного успокоения Феликс следует совету отца и представляет своего врага маленьким и беспомощным. В этот момент происходит чудо. Фрау Шмитт-Гёссенвайн действительно уменьшается до крошечных размеров! Чтобы исправить положение, школьник должен раскрыть секреты основателя старинного учебного учреждения. Однако времени мало. Один предприимчивый делец хочет закрыть школу, чтобы переквалифицировать её в элитную гимназию.
