Том – молодой религиозный мужчина, с детства потерявший дар речи. Переживая кризис веры, он поселяется в отдаленном домике на берегу живописного озера. Здесь Том знакомится с приветливым соседом-геем и безутешным вдовцом Алом. Его муж утонул в озере, однако Ал уверен, что это не было несчастным случаем. Теперь он охотится за русалкой, навеки одержимой жаждой убийства. Ничего не подозревающий Том встречает монстра в обличье прекрасной девушки и быстро попадает под ее чары. Что это – новое испытание веры, дьявольское искушение или настоящая любовь? Когда Ал тоже находит русалку, между ним и Томом завязывается жестокое противостояние. Любовь и ненависть могут быть одинаково смертоносными.
