Jeykob oʻzini odam koʻrinishidagi boʻri deb hisoblaydi. Psixiatrik klinikada u yovvoyi mushukning xulq-atvoriga ega qizni uchrashadi va unga oshiqlanib, oʻzining aslida kimligini tushunishga urinadi.
Джейкоб считает себя волком в обличье человека. Его отправляют на лечение в экспериментальную клинику, где содержатся пациенты с похожим психическим расстройством. Среди них – загадочная девушка Сесиль с повадками дикой кошки. Она помогает Джейкобу понять, кто же он на самом деле.
