Жизнь Джо и Люсиль со стороны кажется безоблачной сказкой. Они молоды, влюблены и живут вместе на солнечном острове Гоцо. Но за этим чудесным фасадом скрываются скелеты в шкафу. Прежде чем влюбиться в Люсиль, Джо встречался с другой девушкой. Бывшая не вынесла их разрыва и покончила с собой. Новые отношения, переезд в райское место, работа звукорежиссёром, – во всём этом Джо ищет способ забыть о трагедии. Его душевное равновесие снова нарушается из-за известия об исчезновении молодой туристки. Он начинает слышать загадочные крики и погружается в навязчивые поиски девушки. Чувствуя его отчуждение, Люсиль постепенно сближается с обаятельным новым соседом. Самодельный рай двух влюблённых даёт трещину.
