XX asrning boshlanishi, Yakutiya. Tashqi ko'rinishda sog'lom erkak Stepan g'alati kasallikdan – letargik uyqu hujumlaridan azob chekmoqda, bu uning har qanday vaqtda kelib, uzoq muddatga davom etishi mumkin. Faqat bir kishiga, rassom Ivan-ga, bu holatni o'limdan farqlash mumkin. Tiriklayin dafn etilmaslik uchun, Stepan Ivanning orqasidan ergashishga qaror qiladi, u rassomlik etnografik ekspeditsiyaga jo'nab ketganda.
