Молодой, предприимчивый и бесстрашный суперагент Фёдор Соколов должен помочь американским коллегам в ликвидации русской мафии. Приехав в Штаты, он знакомится со своей прекрасной напарницей Мэри Стар и незадачливым эмигрантом дядей Мишей. О приезде Соколова также узнаёт зловещий и опасный мафиози Артист, известный как мастер перевоплощений. Даже перед собственными приспешниками тот выступает в образе исторических личностей или знаменитых персонажей. Чтобы его найти, Соколов выбирает свой излюбленный метод – ловлю на живца.
