Birozda, yomg'irdan keyin payshanba kuni, shoh Avdeyning birinchi farzandi dunyoga keladi. O'sha kunida kalitchi Varvara ham o'g'il farzand dunyoga keltiradi va kapustada yangi tug'ilgan topilgan bolani topadilar.
Uchala bolani ham Ivan deb atashadi va shohning farmoni bilan birga o'stiriladi. Ayyor kalitchi o'z o'g'lining taxt vorisi qilishni xohlaydi, shuning uchun u haqiqiy shahzodaning o'rniga uningni beshikda qo'yadi va haqiqiy bolani topilgan bola bilan birga qaroqchilarga topshiradi. Yigirma yildan keyin Ivanlar otalarini topib, o'zlarining kelib chiqish sirini ochib berishadi, ammo bundan oldin ular Kaşçey Bessoʻrtni (Oleg Tabakov) mag'lub etishlari va go'zal shahzodani Jarr-ptitsa ko'rinishida qutqarishlari lozim.
