Швеция, начало XX века. Бродячий цирк Альберта Юханссона прибывает в захолустный городок, чтобы дать несколько представлений. Артисты живут впроголодь, костюмы изношены, а публика встречает их холодно и презрительно. Альберт решает отправиться в местный театр, чтобы одолжить сценические наряды, и берёт с собой любовницу Анну. Там актёр этого театра Франс предлагает Анне уйти от Альберта к нему, в лучшую жизнь. Но вырваться из плена личных обстоятельств не так-то просто.
