Shvetsiya, XX asr boshlarida. Albert Yuxanssonning ko‘chma sirki bir necha tomosha ko‘rsatish uchun chekka bir shaharchaga keladi. Artistlar och-nahor yashaydi, kostyumlari eskirgan, tomoshabinlar esa ularni sovuqqon va mensimay kutib oladi. Albert sahna liboslarini qarzga olish uchun mahalliy teatrga borishga qaror qiladi va o‘zi bilan ma’shuqasi Annani olib boradi. U yerda shu teatr aktyori Frans Annaga Albertdan voz kechib, o‘ziga kelishni, yaxshiroq hayotga o‘tishni taklif qiladi. Ammo shaxsiy holatlar asiratidan qutulish bunchalik oson emas.