1977 yil, Braziliya harbiy diktatura davrida. Sohilbo‘yi Resifiga sobiq universitet professori Armandu keladi. Xotini vafotidan keyin u bu yerda buvisi va bobosi bilan yashayotgan kichkina o‘g‘li bilan qayta uchrashishni istaydi.
An’anaviy karnavalga tayyorgarlik ko‘rayotgan shaharchada u turli siyosiy qochqinlarga boshpana beradigan dona Sebashtyananing uyiga joylashadi. Soxta ism ostida u hujjatlar berish byurosiga ishga kiradi, o‘z onasi haqida ma’lumot topishga umid qiladi. Ammo qahramon o‘tmishdagi dushmanlari uning iziga tushganini anglaganda, osoyishta hayot haqidagi orzulari barbod bo‘ladi. Jilovsiz karnavalning ranglari va tovushlari orasida Armandu o‘z hayoti uchun kurashishiga to‘g‘ri keladi.