Париж. 1910 год. Столица Франции погрязла в хаосе из-за крупного наводнения. Среди этого бардака работает маленький кинотеатр, которым владеет скромный Эмиль, не в состоянии признаться в любви своей билетёрше. Его лучший друг Рауль страдает от схожей проблемы. Он тайно влюблен в очаровательную певицу Люсиль. Однажды троица случайно обнаруживает в лаборатории сумасшедшего ученого монстра, представляющего собой огромную блоху. Только он не агрессивный, а совсем наоборот. Милый, добрый и обладает талантом к пению. Комиссар Мэйнот решает для продвижения своей карьеры устроить охоту на чудовище и его совершенно не волнует, что оно не представляет никакой опасности для окружающих. С этого момента троице необходимо защищать своего нового друга, попутно пытаясь решить свои проблемы и наконец-то найти в себе силы признаться в чувствах своим возлюбленным.
