Джон Траволта и Николас Кейдж в драматическом и напряженном боевике про то, как террорист мирового уровня и преследующий его агент ФБР поменялись лицами: хороший, чтобы спасти мир, а плохой, чтобы досадить хорошему. Кастор и Поллукс Трой – одни из самых опасных мировых террористов. Старшего из них, Кастора, агент ФБР Шон Арчер выслеживает уже не первый год. Посадить его для Арчера дело жизни: несколько лет назад террорист убил сына агента. После успешно проведенной операции, оба брата оказываются в руках ФБР: однако старший впал в кому, а младший отказывается сотрудничать. Между тем, агенты узнают, что братья установили где-то мощную бомбу. Чтобы выведать местонахождение агенту Арчеру под видом Кастора предлагается отправиться в тюрьму к Поллуксу. Для того, чтобы игра в переодевание сработала, агенту Арчеру пересаживают лицо Кастора Троя. В то время, как Агент Арчер находится в тюрьме, террорист выходит из комы и понимает, что остался без лица.
