Фильм снят по мотивам одноименного произведения Джона Стейнбека. В давние времена люди племени Сери были лучшими ловцами жемчуга. И одному из них, Кино, было суждено найти огромную жемчужину.
Кино, Хуана и их маленький сын живут в хижине на берегу моря. Молодая семья счастлива, но Кино кое-что беспокоит. С самого детства его преследует один и тот же страшный сон. Он видит незнакомых людей, которых убивает человек с ружьем. Просыпаясь в холодном поту, Кино долго не может успокоиться, а на следующий день ему кажется, что он слышит «музыку зла, которая становится все громче». К сожалению, дурные предчувствия не напрасны. Его крохотного сынишку кусает упавший в колыбель скорпион. Хуана просит мужа пойти за доктором, но все жители бедной деревушки знают, что доктор сюда не придет, ведь он лечит только богачей. Отчаявшаяся мать с грудным ребенком на руках сама отправляется за помощью. Пожилой врач не горит желанием спасать жизнь малютки, да еще и бесплатно. Кино предлагает вместо денег жемчуг, но после придирчивого осмотра жемчужин доктор заявляет, что они ничего не стоят. Кажется, что надежды на спасение малыша уже нет. И тут Кино неожиданно улыбается удача.
