Николай на мели и мечтает подзаработать. Бывший сослуживец Леха - ныне успешный делец Алексей - поручает ему простое задание: перегнать «мерседес» в Россию для продажи. Посредники в Германии сразу кажутся Николаю подозрительными: они запрещают сбиваться с маршрута, делать остановки и даже снабжают едой в дорогу. Но у него другие планы на поездку. Он посещает публичный дом, случайно снимает русскую проститутку, а затем устраивает погром. Буйного иностранца забирает полиция и между делом проверяет «мерседес». Николай сражен открытием: в машине спрятан героин, а подаренная еда отравлена. Это значит, что старый друг его подставил, что полиция вцепится ему в горло, а мафия не успокоится, пока не устранит свидетеля.
Роли опального героя и влюбленной проститутки исполнили Заслуженные артисты России Николай Добрынин и Анна Терехова. Их убедительный тандем удостоился приза зрительских симпатий ФРК «Окно в Европу». Также фильм получил показательную награду от спонсоров НТВ и говорящий приз «Вера, Надежда, Любовь» на Минском международном фестивале.
