Qadimgi rus shahrida uch do'st yashaydi - mehribon, quvnoq, turmushga chiqmagan. Va hammasiga o'ttizdan oshgan. Bir kuni shaharga sirk keladi. Kuchli jonglyor Valerian bir do'stning xonasiga joylashadi. U darhol uni o'z sinfdoshi ekanligini tushunmaydi, lekin u hali ham uni sevadi va o'z o'g'lini Valerian deb atagan.