Frank Morrison endi o'zining sobiq xotini Syuzan va o'g'li Denni bilan birga yashamaydi, u endi o'gay otasi bor, mashhur sanoatchi Rik Barns. Rikning Denni bilan do'stlik qilish uchun barcha urinishlariga qaramay, ularning munosabatlari yaxshi emas. Tez orada Denni tasodifan dahshatli voqealarga guvoh bo'ladi: uning o'gay otasi sovuqqonlik bilan g'alati notanish odamni o'ldiradi va uning jasadini yo'q qiladi, bu odam yaqinda shaharga kelgan.
Denni hammasini politsiyaga aytadi, lekin o'zining xayollari va yolg'onlari bilan mashhur bo'lgan bu o'smirga hech kim ishontirmaydi, faqat uning haqiqiy otasi, u o'z hayoti uchun xavf ostida boy va ikkiyuzli insoniy yirtqichning qorong'u o'tmishini o'rganishni boshlaydi. Asta-sekin Barns o'zini yo'qotadi, lekin Frank bu shafqatsiz firibgarni va qotilni, u o'g'lining bir uyida yashayotganini, haqiqatni ochib berishga muvaffaq bo'ladimi?
