Петербург, конец XIX века. В городе происходит несколько однотипных преступлений: кто-то заманивает купцов с большими суммами денег на руках в ловушку и грабит их. Сыщик Алексей Пушкин и его начальник Михаил Эфенбах приходят к выводу, что преступления – дело рук образованного и опытного злоумышленника. Подозрение падает на матерого бандита Графа. И есть основания думать, что ему помогает Анна Керн. Хотя эта девица вроде бы встала на путь исправления. Пушкин приступает к расследованию и встречается с Агатой, которая вернулась в город и посетила подпольное казино графа Обнорского.
