Jessa oddiy oʻrta maktab oʻquvchisi kabi koʻrinadi, uni eng oddiy narsalar tashvishga soladi: dars, doʻstlik, birinchi sevgi. Farqi shu, u boʻri shaklini oʻzgartiruvchi va inson koʻzlaridan yashirin sehrli mavjudotlar akademiyasiga boradi. Shu vaqt ichida insonlar dunyosida Jessaning egizak singlisi Misha qoladi. Qizlar tugʻilgandan boshlab ajratilgan edilar. Misha ham akademiyaga kirganida ular yana birlashadilar. Ularga birga sehr dunyosida oʻz yoʻllarini topish va uni dahshatli tahdidlardan himoya qilish kerak.
