Американская история ужасов

В Юпитере (штат Флорида) в 1952 году сиамские близнецы Бетт и Дот Таттлер были доставлены в больницу после того, как молочник обнаружил их ранеными рядом с их жестоко убитой матерью. Новости о существовании близнецов распространились, и владелица местного карнавального шоу уродов Эльза Марс попыталась завербовать их в свою труппу. Хотя близнецы настроены скептически, они все же соглашаются. В труппу уродов Эльзы входят Джимми Дарлинг, мальчик с синдромом синдактилии, а также его бородатая мать Этель Дарлинг. Тем временем Твисти, клоун-убийца, убивает парня-подростка и родителей мальчика, после чего заключает мальчика и девочку-подростка в старый автобус. Джимми убивает детектива после того, как он угрожает арестовать близнецов за убийство их матери. Группа Эльзы устраивает свое первое шоу с Бетт и Дот в роли «Сиамских близнецов». На шоу всего 2 зрителя, богатая светская львица Глория Мотт и ее беспокойный сын Дэнди. Дэнди торгуется с Эльзой, чтобы выкупить Бетт и Дот, у него явно есть планы на их счет.