Тайный орден священников веками борется с двенадцатью воплощениями зла, но, согласно древнему пророчеству, однажды явится тринадцатое — самое могущественное, способное уничтожить мир. Когда признаки одержимости обнаруживаются у мальчика Хи Джуна, церковь медлит с вмешательством, сомневаясь в природе его болезни. Но монахиня Юния убеждена, что мальчика нужно спасать немедленно. Чтобы провести ритуал, она просит о помощи сестру Микаэлу, способную видеть духов. Вместе они оказываются втянуты в опасную игру с тёмными силами, где на кону не только жизнь мальчика, но и их собственные души.