Герцог Фредерик де Гранлье просит совета у своего друга Анри по поводу его будущего зятя Люсьена де Рюбампре. Клотильда влюблена в молодого человека, она вместе с матерью прямо-таки вырывает согласие на брак с ним. Сомнения герцога пошатнулись, когда он уверился в действительном богатстве Люсьена – ведь он начал скупать свои бывшие родовые земли, значит, деньги у него действительно есть. Но недавно Гранлье получил анонимное письмо, на которое можно, конечно, не реагировать, но оно настораживает, и герцог намерен разобраться в анонимке. Нутинген везет Эстер в театр, где организуется встреча ее и Люсьена. Эстер отсылает Нутингена в партер, а сама остается наедине с Люсьеном, жалующимся на заговор против него. Когда свадьба его и Клотильды была уже почти решенным делом, его вдруг перестали пускать в дом де Гранлье.
