Гаранин пытается восстановить события последних дней жизни друга, и выясняет, что незадолго до трагедии кто-то разбил и разрисовал машину Лучникова. Дмитрий и Алина находят тех, кто это сделал – воспитанников клуба, которым руководит Цветков. Гаранин хочет поговорить с женой Цветкова о Лучникове, но она исчезает, и у него появляются опасения, что ее могли убить. Тем временем в Мурманск возвращается муж Алины: они давно не живут, однако он преследует корыстные цели. Он сразу же видит угрозу в лице Гаранина, и начинает плести интриги.
