Прошло много лет, и Гиль Дон сильно возмужал. Однако за это время он утратил свою могучую силу и путешествует пешком, продавая женские товары. Его отец, А Мо Гэ, стал самым влиятельным человеком в Ихва-ри. Тем временем Гиль Дон встречает Гон Хва и Га Рюн. Первая говорит ему, что хотела бы, чтобы король стал ее любовником.
