Гиль Дон и его люди переодеваются в Хон Чум Чжи и прочесывают всю страну, наказывая тех, о ком написано в "Хенгроке". Во время своих путешествий они также помогают невинным, и люди начинают любить и уважать их. Чон Хак становится еще более решительным, чтобы поймать этих воров. Тем временем иностранные злоумышленники совершают нападение.