Митчелл спасает 12-летнего Берни от избивающих его мальчишек, приводит его к себе в дом, но по ошибке к Берни попадает диск, присланный для Митчелла Лорен, где записано, как голый мужчина сам с собой будто бы занимается любовью. Родители Берни в ярости, они настраивают весь район против друзей, живущих вместе. Теперь их жизнь превращается в ад: их оплёвывают прохожие, закидывают яйцами и тухлыми помидорами, на двери пишут надпись «Педофилы». Пришедший вскоре хозяин квартиры Оуэн выгоняет их из дома. Но тяжелее всех – Энни, ведь Оуэн и есть ее бывший жених, убивший ее. Берни попадает под машину, врачи не в силах спасти его, и Митчелл оживляет мальчика ценой того, что теперь Берни начинает новую жизнь вампира.
