Лида время от времени под прикрытием выбирается в лес, чтобы передать шифровки в центр. Шиммель появляется в одном из роскошных клубов в разгар вечера. С русским репертуаром выступает певица. Очарованный прелестью романсов, Гюнтер Фогель просит Руди тоже исполнить романс – всем известно, как Руди это умеет делать. Фогель приглашает на танец Лиду, в разговоре он ревнует ее к Шиммеру.
