Эмберли проходит испытание, которому подвергает ее древо Элькрис. Принцесса получает магическое семя, однако где находится место, куда его нужно доставить, знает лишь один человек, который живет вдали от Арборлона. Избраннику необходимо спешить, но сначала ее друзьям придется вычислить и обезвредить шпиона Дагда Мора. Бэндон сообщает Уилу и Алланону нечто чрезвычайно важное для их миссии.
