Отряд эльфов под предводительством командира Криспина сопровождает принцессу Эмберли и Уила в отдаленную крепость в Беличьем лесу, волоча за собой закованную в цепи Эретрию. На привале отряд попадает в засаду, устроенную Цефало. Демон-Маска, вымолив у Дагда Мора еще один шанс, возвращается в Арборлон с намерением посеять раздор в эльфийской армии.
