На пути к Диким Дебрям отряду эльфов и людей, изрядно поредевшему после столкновения с Демоном-Жнецом, необходимо преодолеть горный перевал. Уил опасается преследования, а Цефало предлагает воспользоваться проходом в эльфийской крепости Пикон, имеющей весьма зловещую репутацию. В Арборлоне Демон-Маска продолжает плести интриги, стараясь поссорить эльфов с Алланоном.
