Принцесса Эмберли и Эретрия пробираются через Беличий лес, надеясь найти Уила, но на них нападают охотники на эльфов. Уил в это время знакомится с их последней жертвой — эльфом по имени Пек. Вместе они собираются противостоять охотникам. Тем временем Эвентин отправляет своих сыновей Ариона и Андера на верную смерть, приказывая им сразиться с Дагда Мором.
