XX asr boshidagi muqobil Peterburgda odamlar turli fantastik mavjudotlar bilan yonma-yon yashaydilar. Hamma shunchaki Mix deb ataydigan yarim qonli Mixaylo omon qolishga o'rganib qolgan: tongdan kechgacha u o'zining ork qoniga nisbatan masxaralarga va odamlarning nafratiga chidab, qora ishchi bo'lib mehnat qiladi. Ammo u davlatni qonli urushdan qutqarishi mumkin bo'lgan tergovda imperiya izquvarining kutilmagan yordamchisiga aylanganida, uning hayoti bir zumda o'zgarib ketadi. Faqatgina tergovga qandaydir yordam bera oladiganlarning barchasini tutilmas qotil yo'q qilmoqda.
